Karaca ajandır ve ona görev olarak bir katilin dosyasını verirler. Karaca bu görevi tamamlamak için o katille arkadaş olur, ama bilmezki o katile ileride aşık olacağını. En sonunda o görevi tamamlaması gerekir ama kim sevdiği adamı karanlık bir gecede öldürmek ister ki...
