Felix`in karanlık dünyası, Hyunjin`in neşesiyle karşılaşır ve aralarındaki dostluk derinleşir. İkili, birbirlerinin yaralarını iyileştirmeye çalışırken, aralarındaki bağ aşka dönüşür. Bu duygusal dönüşüm, onların yaşamını ve geleceğini şekillendirecektir. "Eski sayfalar arasında saklı kalan duygular, zamana meydan okurcasına yeniden calanır.."

Jeju’nun sakin kasabasında küçük bir kafe işleten Jisung, sıradan günlerinin tadını çıkarırken hayatına aniden somurtkan bir yabancı, Lee Minho, giriverdi. Bir iftirayla her şeyini kaybedip bu kasabaya sürüklenen Minho, burada yeni bir başlangıç yapmaya çalışıyordu. Kasabanın sıcak insanları, bu ciddi ve soğuk adamı kabullenmekte zorlanırken, Jisung onun içindeki farklı yönleri keşfetmeye kararlıydı. Jisung’un yardımsever arkadaşı Bang Chan ve spor salonu sahibi Changbin gibi kasaba sakinleri de Minho’ya alışmaya çabalıyordu.

Bir mafya lideri olan Minho, en güvendiği adamı Ryeon’u kanlı bir çatışmada kaybeder. Günler sonra Ryeon’un kuzeni olduğunu söyleyen Han Jisung adında bir adam belirir. Minho, Jisung’u yanına alırken, onun gerçekte polis olduğunu ve çeteyi çökertmek üzere sızdığını bilmez. Ancak Jisung’un planları, Minho’ya duyduğu karmaşık hislerle altüst olur.

Genç Hyunjin kafasını tuvale çevirdi. Ay ışığı, kanla renklenmiş tuvali aydınlatıyor, şeytanın portresi korkutucu bir gerçeklikle sergileniyordu. Elleri hala fırçayı kavrıyor, boyanın hala yaş olduğunu fark ediyordu. O an anladı; tuvaldeki acımasız şeytan aslında Hyunjin`in kendisiydi. Altında ki iki süliet, onun kanatları altında ezilen iki genç, Jeongin ve Felix`den başkası olamazdı...

Liseli Jisung`un grubundaki vokalist aniden gruptan ayrılır. Genç Jisung yeni bir vokal bulmak isterken, yolları tesadüfen tanıştığı Lee Minho ile kesişir...