Christopher Bang Chan, lisede pek de sıradan olmayan işlere bulaşmış bir mafya lideridir. Başkomiser Kim Seungmin ise hem liseden sıra arkadaşı, hem de Chan'ın kendi kurduğu mafya cetesinin baş düşmanıdır. Yıllar sonra bir gece yarısı karşılaşan ikili, hayattaki amaçları için yüzleşecekler mi? Yoksa geçmişin yarası tekrar mı sarılacak?