Beyaz tilkilerin huzurlu köyü bir gecede yok edildiğinde, geriye sadece tek kuyruklu genç bir tilki ve küllerle dolu bir geçmiş kaldı. Aynı gece, kurt hanedanlığında doğan bir çocuk ise kaderin en karanlık işaretiyle damgalandı: Kara kurt. Kendi annesi tarafından reddedilen bu çocuk, gücünün lanetiyle yalnızlığa mahkûm edildi. Biri her şeyini kaybetti, diğeri hiç sahip olamadı. Yıllar sonra yolları kesiştiğinde, düşman olmaları gereken bu iki ruh arasında beklenmedik bir bağ doğar. Ancak bu bağ sadece kalplerini değil, iki ırkın kaderini de değiştirecek kadar tehlikelidir.