Hayat bazen istediğimiz gibi gitmez... Beklenmedik bir anda ailesi olarak bildiği insanları kaybeden Melisa, hastane odasında geçirdiği ataktan sonra verilen sakinleştiriciden dolayı güçsüz halde yatarken krallıkta "Cadı Kralı" olarak bilinen gerçek babası onu ziyaret eder. Babasının söylediklerinden sonra insan olmadığını öğrenir fakat kafasında sorular vardır. İnsan değilse neydi bu sorusunun cevabı onu şaşırtır çünkü cadı olduğunu öğrenir. Melisa hastaneden kısa süre sonra çıkar ve teyzesinde kalmaya başlar. Teyzesinde 3 yıl kadar yaşar. Bu süre zarfında Melisa gerçek ailesi, Peri Halkı, Cadı Halkı ve annesinin annesi ile tanışır. Büyükannesi vampirdir yıllar önce sarhoşken bir peri ile ilişkiye girmesi sonucu Kraliçe Aslı`ya hamile kalır. Çocuğu peri olarak doğmuştur. Yaptığı hatadan dolayı çocuğuna kötü bir hayat yaşatmak istemez ama kızının aynı hatayı yapmasından korkar. Maalesef ki bu korkusu gerçek olur o yüzden Melisa`yı sevmez. Melisa krallığa giderken ona saldırır. Melisa`nın annesi bunu duyar duymaz hemen annesinin yanına gider fakat çok geç kalmıştır büyükannesi Melisa`yı ısırmıştır...